供應商管理 公司名稱、公司代碼（經(jīng)代提供）、LOGO上傳、品牌介紹、添加產(chǎn)品（產(chǎn)品管理）、合作類型（嘗試合作型、創(chuàng)新合作型、戰(zhàn)備合作型）......
機構(gòu)管理 機構(gòu)名稱、機構(gòu)類型（分公司、營業(yè)部）、機構(gòu)代碼（經(jīng)代提供）、負責人、電話、地址、郵編、機構(gòu)介紹、狀態(tài)......
團隊管理（員工管理） 加盟協(xié)作、組織架構(gòu)、分支機構(gòu)、晉升考核、人事備檔、新增員工（單個添加或批量導入）、生成賬戶、生成工號、驗證......
財務(wù)管理 外部結(jié)算、業(yè)績月歸檔、基本法驗算、薪資預校對、結(jié)算發(fā)傭、按時間、按供應商、按機構(gòu)或渠道、按人員（職級、性別）、按產(chǎn)品......
客戶管理 按時間、按供應商、按機構(gòu)或渠道、按人員（職級、性別）、按產(chǎn)品、按保費、按投保人件數(shù)、按家族......
營銷業(yè)務(wù)渠道管理 代理人渠道、電銷渠道、網(wǎng)銷渠道、異業(yè)聯(lián)盟......
產(chǎn)品管理 公司名稱、公司代碼、LOGO上傳、品牌介紹、添加產(chǎn)品、合作類型......
業(yè)務(wù)管理 新契約管理：預售、承保、回執(zhí)、契約
保單管理 保單號、首期（線上、線下）、續(xù)期（在職單、孤兒單（代理人狀態(tài)（離職）、續(xù)期專員（內(nèi)勤）、保單遞歸50%續(xù)傭、）業(yè)務(wù)分析、按時間、按供應商、按機構(gòu)或渠道、按人員（職級、性別）、按產(chǎn)品、按保費、按投保人件數(shù)、按家族......
理賠管理 理賠渠道電話、理賠資料、理賠網(wǎng)點、供應商理賠系統(tǒng)對接......
新聞資訊管理 頻道設(shè)置、欄目設(shè)置、內(nèi)容設(shè)置編輯......
會議管理 主題、擬稿、核稿、抄送、培訓時間、培訓地點、培訓人員、參會人員要求、、、、......
活動量管理 非現(xiàn)場管理、營銷節(jié)奏、活動形式（酒會、產(chǎn)說會、社區(qū)活動、即時互動如抽獎活動等）......
營銷方案管理 創(chuàng)建方案：名稱、主題
車險管理 新契約管理：預售、承保、回執(zhí)、契約
電子投保系統(tǒng)管理 投保接口、承保自核、供應商服務(wù)接口、保單狀態(tài)、理賠保單查詢......
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